PROFI Poradenství & Finance - 1/2022

Poradci v roce 2022
Covidová pandemie práci finančních poradců zásadně ovlivnila, nebo spíš urychlila přirozený vývoj. Změny v jejich práci už probíhají delší dobu a způsob práce mladých se od zkušených profíků, kteří jsou na trhu mnohdy i desítky let, stále více vzdaluje. Ať už jde o způsob shánění nových kontaktů, které usnadnily nové technologie, nebo třeba růst významu referencí, k nimž výrazně přispěl především rozvoj sociálních sítí. Změnami prochází i způsob komunikace s klienty. Zatímco starší generace poradců se většinou držela spíše formálnější komunikace, mladší poradci se nebojí být v komunikaci osobnější a budují si tímto způsobem s klienty pevnější vztah.
Pandemie pak významně ovlivnila i komunikační kanály, které se přesouvají do online prostoru. Poradci tak mnohem častěji začali vést schůzky s klienty pomocí videohovorů nebo uzavírali smlouvy online. Koneckonců tomuto trendu napomáhají i samotné finanční instituce, které digitalizují mnoho svých procesů. To vše jen ukazuje na to, že jednou z nejdůležitějších vlastností současného poradce je flexibilita. Flexibilita ve způsobu a frekvenci komunikace, v komunikačních kanálech i v obsahu komunikace. Nejdůležitější je však ve vztahu klient vs. poradce i nadále jednoznačně důvěra, proto je důležité investovat do jejího budování. Návratnost takové investice chvíli trvá, ale určitě se vyplatí.
Dobrý poradce musí umět klienta poslouchat a dokázat porozumět.
Přeji Vám všem úspěšné vykročení do nového roku. Nezapomeňte, vždy pravou nohou!
Jana Chuchvalcová,
šéfredaktorka